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    發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2012-10-9閱讀:1167次

    9月鋼鐵市場(chǎng)在“穩(wěn)政治、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)信心”的政策作用下,點(diǎn)起了鋼貿(mào)商的希望的燈塔,并在美國(guó)推出的QE3的助推下,點(diǎn)燃了市場(chǎng)的激情,鋼鐵價(jià)格走出一波今年以來(lái)力度最大的反彈。10月鋼市行情,筆者認(rèn)為,如果實(shí)質(zhì)性需求增量不能較明顯地釋放出來(lái),鋼價(jià)將出現(xiàn)震蕩運(yùn)行、長(zhǎng)強(qiáng)板弱的分化格局,否則,在這備受鼓舞的“紅十月”里,鋼價(jià)有望走出小幅的、持續(xù)的反彈。

    全球宏觀經(jīng)濟(jì)有喜有憂。我們既看到美國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)三季度增速持續(xù)下降,失業(yè)率仍然高企;還看到歐洲債務(wù)危機(jī)有重燃之態(tài)勢(shì),西班牙10年期國(guó)債收益率突破6%,穆迪發(fā)表預(yù)計(jì)稱2012年希臘GDP將進(jìn)一步萎縮7.0%,英國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)Alexander:英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“遠(yuǎn)低于”政府預(yù)期,佐藤健裕:盡管在9月放松政策,經(jīng)濟(jì)依然不及預(yù)期。為此,美國(guó)推出了QE3,德國(guó)也通過了ESM,日本也推出新的一輪量化寬松政策。但顯而易見的是,短期里,這些政策的作用將難以顯現(xiàn)。盡管中國(guó)發(fā)改委在近幾個(gè)月里批準(zhǔn)了5萬(wàn)多億的項(xiàng)目,但目前也是成效甚微。地方政府更是積極推出近20萬(wàn)億的投資計(jì)劃,可謂是用心良苦。政府推出8大措施穩(wěn)定外貿(mào)增長(zhǎng),央行啟動(dòng)28天逆回購(gòu)后,又開展了日內(nèi)2900億的逆回購(gòu),也體現(xiàn)了央行穩(wěn)健的政策。國(guó)內(nèi)政策的效果,恐怕也還需要時(shí)日才能體現(xiàn)出來(lái)。但“******”如果在十月份召開,不排除有更多的利好措施或政策出臺(tái),我們沒有理由過于悲觀。

    10月是傳統(tǒng)的需求旺季,可以預(yù)見的是今年10月供需關(guān)系將有所好轉(zhuǎn),但難見明顯增量。中鋼協(xié)預(yù)估9月中旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為185.65萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降2.01%。重點(diǎn)鋼廠9月中旬庫(kù)存也出現(xiàn)明顯下降,而社會(huì)庫(kù)存也出現(xiàn)歷史次大的周環(huán)比降幅,同比出現(xiàn)明顯下降。由于今年很長(zhǎng)一段時(shí)間,普遍不看好鋼材價(jià)格,所以中間交易機(jī)會(huì)大幅萎縮,總鋼材庫(kù)存與去年同期相比少近2000萬(wàn)噸,所以,近一段時(shí)間,庫(kù)存開始從鋼廠、貿(mào)易商向終端用戶轉(zhuǎn)移,還有,由于貿(mào)易商積極補(bǔ)庫(kù),所以部分產(chǎn)品以在途庫(kù)存的現(xiàn)象增加,估計(jì)節(jié)后社會(huì)庫(kù)存會(huì)出現(xiàn)一定的增加。另一方面,10月是傳統(tǒng)消費(fèi)旺季,從宏觀數(shù)據(jù)可以預(yù)測(cè)的是,基礎(chǔ)設(shè)施投資將出現(xiàn)加快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),而房地產(chǎn)投資也有加快增長(zhǎng)的跡象,所以長(zhǎng)材的需求將出現(xiàn)增量,從最近的一段時(shí)間看,價(jià)格上漲,成交也還是比較積極的。而板材方面的需求,雖然汽車、家電消費(fèi)有望好轉(zhuǎn),但造船、機(jī)械等行業(yè),可能還是難見明顯改善。可以肯定的是,10月的需求,將比9月好。

    鋼廠價(jià)格調(diào)整支撐鋼材價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。自9月7日以來(lái),由于現(xiàn)貨市場(chǎng)綜合鋼材價(jià)格出現(xiàn)200元左右的漲幅,所以鋼廠倒掛(市場(chǎng)價(jià)格高)的現(xiàn)象普遍存在,為此鋼廠在新的一輪定價(jià)中,普遍將上調(diào)價(jià)格或至少維持平盤,這有利于價(jià)格的穩(wěn)定運(yùn)行。此外,與去年同期的價(jià)格相比,在庫(kù)存明顯低的情況下,現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格也是明顯偏低的。所以,理論上,鋼材價(jià)格仍有一定的上升空間。

    原燃料價(jià)格短期相對(duì)穩(wěn)定也抑制價(jià)格下行空間。估計(jì)外礦價(jià)格可能維持在95-115美元/噸之間運(yùn)行,焦煤、焦碳以及廢鋼等價(jià)格也維持在一定的窄幅區(qū)間運(yùn)行。不過,隨著市場(chǎng)到貨成本的抬升,在一定程度上抑制了價(jià)格的下行空間。但由于短期內(nèi),市場(chǎng)和鋼廠贏利明顯提升,不免有心虛的考量,從而影響鋼材價(jià)格的持續(xù)上行。

    綜上所述,只要?dú)W洲債務(wù)問題不進(jìn)一步擴(kuò)大,中日之間紛爭(zhēng)能不擴(kuò)大化,鋼價(jià)有望以穩(wěn)為主,其中長(zhǎng)材表現(xiàn)要強(qiáng)于板材。不排除在政策性作用下的實(shí)際需求如果不能更好地釋放出來(lái),鋼價(jià)有轉(zhuǎn)而下行的風(fēng)險(xiǎn),相反,如果實(shí)質(zhì)性需求釋放出來(lái),鋼價(jià)還有上行空間。

    “******”能否點(diǎn)燃“金九銀十”的需求旺季,延續(xù)鋼價(jià)反彈的格局,我們期待中!

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