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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
從2002年的1.82億噸到2011年的6.83億噸，10年間，中國粗鋼產(chǎn)量增長了275%，這10年可謂中國鋼鐵行業(yè)名副其實的黃金時代。
未來鋼鐵行業(yè)將何去何從?業(yè)內(nèi)專家普遍認為，鋼鐵行業(yè)擴產(chǎn)的黃金時期已過，未來競爭將更注重質(zhì)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、客戶服務(wù)等方面。有專家提出，在2011年鋼鐵產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，預(yù)計未來國內(nèi)市場還有1億噸的需求增量。
規(guī)模擴張容量有限
過去10年，中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，作為基礎(chǔ)材料的鋼鐵行業(yè)跟城鎮(zhèn)化需求密切相關(guān)，也得到快速發(fā)展。建筑、基礎(chǔ)設(shè)施用鋼增長迅速，與造船、汽車、家電有關(guān)的鋼材產(chǎn)量增長較快。
“產(chǎn)量再往上增長的空間和幅度都比較小了，但是總量還會保持在一個相當(dāng)可觀的水平。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春認為，未來中國鋼鐵擴容的主力還在城市化方面，中國目前城市化率為51%，要達到發(fā)達國家60%~70%的水準(zhǔn)，還有很大提升空間，還需要很多鋼材，預(yù)計鋼材需求量還可增加1億噸。“再往上增長，就比較困難。”徐向春的觀點得到了華泰聯(lián)合證券分析師趙湘鄂的支持。趙湘鄂說：“爭相擴大產(chǎn)能的黃金時期已經(jīng)過去了。”
中鋼協(xié)常務(wù)副秘書長、冶金規(guī)劃院院長李新創(chuàng)認為，現(xiàn)在還很難預(yù)測粗鋼需求量。“主要還看經(jīng)濟增速和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，如果還靠投資拉動，鋼鐵行業(yè)還會繼續(xù)作貢獻。”李新創(chuàng)說。而在產(chǎn)能擴建上，企業(yè)比政府更敏感，企業(yè)根據(jù)訂單來判斷，鋼企多年來進行大幅擴產(chǎn)，才保證了目前的鋼鐵需求。
包括未批先建的產(chǎn)能，目前我國粗鋼產(chǎn)能已達9億噸，按照徐向春所說的需求量還可增長1億噸的觀點推算，企業(yè)依靠新建鋼鐵產(chǎn)能進行競爭的空間已經(jīng)不大。而在過去10年，不少鋼鐵廠都抓住機會，靠規(guī)模擴張擴大了影響，寶鋼湛江項目、武鋼防城港項目都是這種勢頭的延續(xù)。而沒有抓住規(guī)模擴張機會的企業(yè)，則有被邊緣化的傾向。
目前的鋼鐵行業(yè)整合思路也是以擴大產(chǎn)能為主，河北鋼鐵和山東鋼鐵就是典型。除了寶鋼收購八一鋼鐵外，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合缺少技術(shù)和管理輸出。
其實，鋼鐵業(yè)也是國內(nèi)10年來經(jīng)濟增長方式的縮影。過去10年，中國經(jīng)濟建設(shè)四處開花，各行業(yè)產(chǎn)能都翻倍增長，鋼鐵行業(yè)作為工業(yè)骨架，自然也以規(guī)模擴張為主。
去年，中國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資達到5000億元，為歷年最高。未來是否還能保持如此之高的規(guī)模?李新創(chuàng)表示，一方面，這5000億元不一定是去年全部投資，可能是前幾年投資只不過計入到去年;另一方面，5000億元投資并不一定僅僅用于提高產(chǎn)能，也可能是用于技術(shù)改造、環(huán)保投入。
后產(chǎn)能競爭時代開啟
去年第四季度，鋼鐵行業(yè)風(fēng)云突變。根據(jù)鞍鋼股份、韶鋼松山、首鋼股份、南鋼股份發(fā)布的2011年業(yè)績預(yù)告推算，這些公司去年第四季度皆虧損。其中，業(yè)績變化最大的要數(shù)鞍鋼股份，這家公司在去年前3季度還盈利2.39億元，業(yè)績預(yù)告全年虧損21.51億元，可以推算第四季度虧損額達到24億元。韶鋼松山業(yè)績同樣不佳，前3季度盈利2084萬元，但預(yù)計全年虧損11.7億元。今年1月份，鋼鐵行業(yè)同樣不景氣。
“預(yù)計鋼鐵行業(yè)將長期保持低利潤率水平。”徐向春認為，2008年經(jīng)濟增速突然下滑，政府4萬億元投資曾經(jīng)讓鋼鐵行業(yè)利潤有所上升，但沒有能持續(xù)多久，鋼鐵行業(yè)去年又遭遇盈利困境。徐向春預(yù)計未來再遇到類似4萬億元投資的機會已經(jīng)不大。
在這種利潤水平下，企業(yè)如果想存活下來，只能在其他方面開展競爭。盡管產(chǎn)能增長的黃金時期已經(jīng)過去，李新創(chuàng)認為未來鋼鐵行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)保投入和深加工等方面，還有很大潛力可挖，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型可能會讓鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)轉(zhuǎn)化，此前產(chǎn)量較大的基建用鋼可能減少，而一些特殊用鋼將增加。
去年，寶鋼股份將特殊鋼業(yè)務(wù)剝離上市公司，一時引來眾說紛紜。趙湘鄂表示，這一方面說明特鋼市場容量尚不大，另一方面也可能是因為鋼廠生產(chǎn)特殊鋼的能力還不強，國內(nèi)去年進口1000多萬噸高附加值的特殊鋼。“特殊鋼研發(fā)跟新藥研發(fā)一樣，都要花很多成本。”趙湘鄂說。
“未來企業(yè)將更加下工夫抓管理，必須跟上市場需求變化，生存下來的企業(yè)不一定是規(guī)模大的，可能會有幾家產(chǎn)量位于前列的企業(yè)退出第一陣營，規(guī)模小的鋼廠也有機會壯大起來。”徐向春認為。
趙湘鄂表示，下一階段，企業(yè)的競爭方式將演化為產(chǎn)業(yè)鏈競爭，比如向上游拓展進入鐵礦石領(lǐng)域，可以平滑鐵礦石價格動蕩風(fēng)險，還可以進入焦炭領(lǐng)域;向下則可以進行材料深加工，與下游企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，比如與大型鋼鐵廠、汽車廠和家電廠家建立緊密聯(lián)系，為其提供鋼材需求方面的專業(yè)意見。
