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    發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2018-10-15閱讀:443次
    上周五(10月12日),鋼鐵板塊反彈明顯,在申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)中,行業(yè)漲幅排名第二,鋼鐵行業(yè)指數(shù)上漲2.49%。板塊內(nèi)宏達(dá)礦業(yè)漲停,東方鐵塔上漲9.43%,河鋼股份、大冶特鋼、漲幅超過(guò)5%,多股漲幅超過(guò)4%。
      對(duì)于鋼鐵板塊,分析人士表示,目前季節(jié)性需求環(huán)比改善,庫(kù)存下行使得短期鋼價(jià)具備支撐,近期宏觀預(yù)期向上修正有望使得鋼鐵板塊估值有所修復(fù);環(huán)保預(yù)期趨弱使得中期鋼價(jià)承壓,長(zhǎng)期房地產(chǎn)和基建需求面臨較大下行壓力使得宏觀預(yù)期仍然較為悲觀,行業(yè)面臨基本面與宏觀預(yù)期共振向下的風(fēng)險(xiǎn)。
      業(yè)績(jī)創(chuàng)新高
      數(shù)據(jù)顯示,三季度螺紋全國(guó)均價(jià)為4357元/噸,環(huán)比二季度上漲9.03%、同比上漲9.00%,各品種鋼價(jià)均有所上行。招商證券表示,供需緊平衡下鋼價(jià)維持高位,與原料價(jià)格剪刀差擴(kuò)大,一方面由于三季度下游房地產(chǎn)、基建為開(kāi)工旺季(7、8月房地產(chǎn)新開(kāi)工面積累計(jì)同比分別為14.4%、15.9%,創(chuàng)全年新高),需求不差;而供給端由于環(huán)保限產(chǎn)壓制,產(chǎn)量(7、8月份日均粗鋼產(chǎn)量分別為262.1萬(wàn)噸、259.1萬(wàn)噸)、開(kāi)工率比上一季度均有所下行。
      招商證券測(cè)算的噸鋼毛利數(shù)據(jù)顯示,三季度五大品種滯后一月毛利為1079元/噸,環(huán)比二季度增長(zhǎng)9.8%,同比去年三季度增長(zhǎng)27.7%,超過(guò)去年四季度1055的水平期,三季度盈利預(yù)計(jì)超過(guò)2017年四季度,創(chuàng)本輪新高。
      從公布業(yè)績(jī)預(yù)告和三季報(bào)的鋼企來(lái)看,多家鋼鐵企業(yè)三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示增速良好。河鋼股份公告預(yù)計(jì)今年前三季盈利約33億元-35億元,同比增長(zhǎng)50.34%-59.45%。河鋼股份表示,前三季度,鋼材市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定、鋼材價(jià)格穩(wěn)步上升。柳鋼股份公告,預(yù)計(jì)前三季歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比,將增加18.36億元到21.62億元,同比增長(zhǎng)146%到172%。鞍鋼股份業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,公司2018年前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68.47億元,同比增長(zhǎng)80.52%。安陽(yáng)鋼鐵公告稱,公司預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15億元至16億元,與上年同期相比約增加54%到64%。華菱鋼鐵公告稱,公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)53.7至55.7億元,同比增長(zhǎng)109%-117%。華菱鋼鐵表示,報(bào)告期內(nèi),公司鐵、鋼、材產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,公司前三季度和第三季度業(yè)績(jī)均再創(chuàng)歷史最優(yōu)業(yè)績(jī)。
      板塊估值優(yōu)勢(shì)明顯
      鋼鐵業(yè)績(jī)繼續(xù)表現(xiàn)良好,而從估值上來(lái)看,招商證券表示,鋼鐵股全年業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)PE3.5-6倍,估值優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)招商證券預(yù)測(cè)的全年業(yè)績(jī),主流鋼鐵股對(duì)應(yīng)PE普遍在3.5-6倍區(qū)間,最低的華菱鋼鐵僅為3.6倍。
      對(duì)于鋼鐵板塊的投資,招商證券表示,關(guān)注低估值、低庫(kù)存前提下的旺季及三季報(bào)行情,兼顧估值與業(yè)績(jī)?cè)龇?
      國(guó)海證券分析師譚倩表示,上周京津冀及其周邊地區(qū)開(kāi)始正式限產(chǎn),受限產(chǎn)邊際放松影響,不同品種鋼材價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。但今年限產(chǎn)是燒結(jié)、轉(zhuǎn)爐、高爐等全環(huán)節(jié)限產(chǎn),去年只有高爐限產(chǎn),實(shí)際供給增加有限。目前鋼鐵板塊基建補(bǔ)短板、地產(chǎn)高周轉(zhuǎn)需求韌性強(qiáng)、制造業(yè)投資趨穩(wěn)的總體需求邊際好轉(zhuǎn)的中期邏輯仍然成立。且微觀表現(xiàn)優(yōu)異、經(jīng)過(guò)前期調(diào)整,優(yōu)質(zhì)個(gè)股PE估值再次回到3-4倍區(qū)間,估值與業(yè)績(jī)匹配良好。
      同時(shí)申萬(wàn)宏源證券也提示,限產(chǎn)邊際影響減弱,預(yù)計(jì)鋼價(jià)將出現(xiàn)回調(diào)。采暖季限產(chǎn)被非限產(chǎn)區(qū)增產(chǎn)抵消,預(yù)計(jì)產(chǎn)量將明顯高于去年采暖季水平,四季度難以出現(xiàn)供給緊缺局面。基本面走弱后股價(jià)難有表現(xiàn)。
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